乘风破浪的Google Cloud，为何仍然是差距明显的第三大云厂商？

本周谷歌即将举行Cloud Next OnAir系列在线活动，每周一次一共9场活动持续到9月初。在此活动之前，我们先来更新一下有关Google Cloud云业务的最新数据。

本周Enterprise Technology Research（ETR）和我们一起回顾云计算市场的现状以及谷歌在市场中的地位。和以往一样，我们将深入探讨ETR的研究数据，以及分享来自多个数据合作伙伴的最新见解。

谷歌是最早进入云计算领域的，但却在企业级市场中赶了个晚集。

 

谷歌实际上很早就进入云计算市场了，2004年谷歌IPO可以说是科技行业的一个里程碑事件，在很多方面都标志着互联网泡沫破灭后时代的终结，是一个创新时代的开始，远远早于AWS。

在这个过程中，谷歌通过架设海底线缆、建造全球数据中心、Google File System和Bigtable之类的工具，构建了大规模全球云基础设施，实现可能是当时全球最大规模的云。但是，谷歌用了很多年时间才退出广告服务业务，意识到面向企业售卖Google Cloud Platform所能带来的巨大商机。

例如，谷歌是在2005年发布NoSQL数据库Bigtable的，但直到2015年才开始向客户提供该服务。同年，谷歌将VMware创始人Diane Greene招致麾下，真正开始企业之旅。谷歌在计算、存储、数据库、网络、IT运营、开发工具、机器学习、人工智能、分析、大数据、安全等方面提供了一系列眼花缭乱的服务，无论是云计算的哪一个细分类别，谷歌都有所作为。

但是迄今为止，谷歌都还没有弄清楚应该如何有效地向企业售卖产品，很难找到合适的方式方法。Google Cloud希望通过Oracle的Thomas Kurian的加入强化企业级战略，当然，Kurian将利用分析和数据库等谷歌自身的优势，但同时也要体现一定的差异性，因此提出了不同的定价模型，例如持续折扣，这种折扣方式是对重度使用的用户自动打折，而不是强迫用户购买预留实例（像AWS那样）。

而且，Google Cloud也在积极推动围绕Anthos多云技术的合作伙伴关系，很明智地开源了Kubernetes，最大程度降低了物理条件对于运行工作负载的重要性。

这些举措很到位，但最重要的是，这对于谷歌参与市场竞争来说是很必要的，因为目前谷歌还落后于领导者。而且，要让Google Cloud达到令人满意的状态，还有很长的路要走。

大背景之下的IaaS市场

然而这并不是说，谷歌的未来充满阴霾，事实远非如此。

7月底谷歌就将发布第二季度财报，让我们先来看看上面这张表格，是我们对云计算三大巨头IaaS和PaaS收入的最新预测。需要提醒你的是，每个季度只有AWS公布单独的云计算业务数据，微软Azure和Google Cloud Platform收入因为是计入其他业务中的，所以是我们估算的数据。

例如谷歌公布的整体云业务收入数据，其中就包含了G Suite。微软的智能云（Intelligent Cloud）业务中，包含了公有云、私有云、SQL Server、Windows Server、Systems Center、GitHub、企业支持和咨询服务，以及Azure IaaS和PaaS也计入其中。

因此，我们必须查看收益报告和10-K，给出关于这些厂商的一个清晰的IaaS和PaaS数据，我们想强调与此数据有关的两点：

首先，根据过去连续12个月的数据，三大云计算厂商目前在IaaS和PaaS收入中共占到近600亿美元，而且基于加权平均，增长率在45％左右。因此，对于这三家体量超过1000亿美元的企业来说，云计算业务已经步入正轨了，而且正在逐渐侵蚀着本地基础设施群体，使得这部分市场呈现持平或者下滑的态势，并将在这个十年期间越来越明显。

我们预测，未来10年公有云将比本地基础设施多出1800个基点。

第二点是和Google Cloud IaaS及PaaS的增长有关，我们根据10-K和ETR数据估计增幅在70％多，所以增长状态是非常健康的，尽管基数要小于AWS和Azure。不过我们认为，这还不够。AWS和Azure体量巨大，且增长强劲，谷歌仍以明显差距位列第三，直到它能够有效地打入企业级市场。

不过，坐拥40亿美金的云业务对于很多企业来说都是一件令人兴奋的事情，从数据中也能看出一些对谷歌的利好。

客户调查数据显示谷歌的诸多优势

正如此前报道，谷歌正在大力推动G Suite成为云计算业务的一个组成部分，而且经常对外传递信息的时候强调G Suite。但是对我们而言，这并不令人感到信服。

先来讲个小故事，ETR有一个名为Venn的项目，会邀请客户参加一个小型活动，听取CIO们关于厂商合作和整体支出意向的讨论。

我们邀请了ETR的Erik Bradley（Venn项目负责人）作为嘉宾，上面这则声明，来自一家中型电信企业CIO的发言。

“…G Suite很有意思，但我认为它并不是真正的企业解决方案。坦率地说，它还不及Office应用。总而言之，我很喜欢GCP所拥有的基础设施即服务和平台即服务组件。我认为他们在那个领域进展非常好。”

分享这个故事，是因为和我们进行交流的IT买方是真的在考虑谷歌，他们希望除了Azure和AWS之外还有其他选择，而且他们认为Google Cloud是拥有出色技术的。

企业眼中的Google Cloud Platform

根据ETR的最新调研数据显示，Google Cloud在重要主导市场（巨型上市公司和私有公司）领域显示出了相当的实力。这些类型的企业是ETR数据集种占比最多的企业，代表了长期的发展趋势。但是在展开深入探讨之前，让我们先来看一下ETR使用Net Score方法分析企业选择Google Cloud Platform的情况。

ETR每个季度都询问受访者：你打算增加还是减少支出？ETR在7月进行的调查重点关注了2020年下半年的支出情况，上图显示了Google整个产品组合的结果。

按照所有细分领域对GCP进行划分得出：

- 14％的受访者将新增采用谷歌产品——荧光绿色部分

- 39％的受访者计划增加下半年支出——深绿色部分

- 38％的受访者（占到大部分）支出这持平——灰色部分

- 7％的受访者计划减少支出——粉红色部分

- 2％的受访者计划在下半年替换掉Google Cloud——深红色部分

我们认为结果是喜忧参半的，不是很糟糕，但也不是特别出色。等到ETR结束了静默期之后，我们将得到更多与微软Azure与AWS对比的数据。要记住，在得到相关数据之前，我们可能给出的观点是很有限的。不过这里计算出谷歌的净得分是44％，值得一提，又不是特别鼓舞人心。

企业对Google Cloud产品组合的支出概况

下图显示了2019年10月、2020年4月和2020年7月这三次研究得出的净得分对比。

我们从左到右看一下这些竖条，可以看到Google Cloud的强项是机器学习和人工智能。谷歌的容器平台、功能和无服务器技术非常强大，数据库表现稳定。视频会议是ETR刚刚添加的类别。对比去年10月的数据来看，Google Cloud的核心还是一家控股公司，但是令人惊讶的是，分析结果看起来要温和一些。ETR在这次研究中首次引入了G Suite，得到的净得分是26％，非常温和的结果，一点也不令人印象深刻。

但是总体情况看起来还是不错的。

深入研究巨型公有企业和私人企业

现在让我们深入地对巨型企业的结果进行分析，下图显示了巨型公有企业和私人企业的情况，其中包括了巨型公有企业，也包括Gargill或者Koch Industries这样的大型私人企业，都参与了此次研究。

上图中大部分都是绿色，几乎没有红色，这对谷歌来说是一个积极的信号。

我们认为，这是因为这些大型的、通常结构分散的企业意识到他们有多个云厂商，他们要求IT高管要有一定程度的一致性和理性。他们考虑云计算三巨头，会说：“这些厂商的战略最佳搭配是怎样的？”他们可能会说，把AWS用于核心IaaS，把Azure用于生产力工作负载，把Google Cloud用于运行某些机器学习项目。

这是一个积极的信号，表明一些较大型的客户已经看到了Google Cloud的真正实力。

Google Cloud在数据库领域的表现

我们想花一点时间来谈谈数据库。请记住，谷歌在云计算领域正在奋力追赶，在合作伙伴和多云方面也采取了更加开放的营销策略，例如和谷歌相比，AWS对于合作伙伴的要求严格得多。

谷歌很希望你把数据保存在它的云中，而这正是数据库如此重要的原因，数据库是一把万能钥匙——看看Oracle。

围绕现代数据仓库的云中出现了一种新型工作负载。我们甚至不再喜欢用数据库这个术语了，因为它听起来过于静态。但是我们这里要谈论的是让数据库、机器学习、人工智能、数据科学、计算和存储以及可视化工具提供实时洞察和运营分析的工作负载。数据库是这种新型工作负载的核心。赢得数据库，就拥有了其他一切。

谷歌有六、七款数据库产品，我们认为，BigQuery是其中最令人印象深刻的产品之一。根据数据显示，BigQuery是针对这种型工作负载的一个应对举措。

谷歌在数据库领域的市场地位

让我们仔细看看：

上面这张图表是我们最喜欢的视角之一。y轴上是净得分（Net Score），或代表支出变化，x轴是市场份额（Market Share），或代表数据库普及程度。这张图表显示了各个数据库公司在最新ETR调查所有受访的巨型公共企业和私有企业心目中的位置。微软、Oracle和AWS在x轴上一路领先，Mongo紧随其后，MemSQL在5月刚刚融资了5000万美元，MariaDB在7月刚刚融资了2500万美元。还有Couchbase和Redis也出现在图表中，还需要我们持续了解一下。

数据库是一个热门市场。所有云厂商都会优先考虑数据库，而风投公司也把资金投入到数据库创新项目中，这是因为，云、数据AI和这些新型工作负载让数据库整体市场规模不断扩大。

在图表中你也可以看到，谷歌的净得分较高，但是不及其他大型云厂商。实际上，谷歌在最新ETR调查中的净得分有所回落，因此，尽管谷歌在企业级领域有一些亮点，但还远远不够。

再来看看谁在谷歌的旁边——Snowflake真是无处不在。你在AWS、Azure和Google Cloud Platform中都可以看到它的身影。请记住，Snowflake的体量大约是Google Cloud IaaS和PaaS业务的1/10，但它的支出动能比很多大型企业都强，并且还在继续向右移动。

尽管如此，谷歌还是拥有出色的数据库技术，BigQuery是谷歌战略的核心，可以支持大规模分析并实现数据管道的运营。BigQuery从设计之初就是云原生的，是基于无服务器的，具有高度可扩展性，并且非常具有成本效益。

云数据库经济

实际上，Enterprise Strategy Group在谷歌的委托下撰写了一份报告，对比了云数据库的总拥有成本，不仅如此，还对比了BigQuery和其他云数据库。

当然，BigQuery以最低的TCO获胜，当然要考虑是谷歌委托等因素，作者很可能选择了偏爱BigQuery的工作负载，但我们认为，该报告非常详细且经过了深入的研究。

毫无疑问，Snowflake在按需云成本（深橙色）方面表现突出。我们猜测ESG为针对Snowflake的资源过度配置做出了最坏的假设（当然ESG会反驳这一点），但我们打赌，Snowflake一定会做出回应，我们将此进行调查。

但要说明的是，Big Query从一开始就被设计为云原生的数据库，它不仅具有成本效益，而且在效率方面也是具有竞争力的。

因此，在企业级领域Google Cloud还是有一些亮点的。

最后总结一些观点

我们认为，Google Cloud带来了积极的一面，但在企业级领域还有待提高。我们当然不会说现在“为时太晚”，但是我们想说的是，谷歌在这场竞争中是有优势的，唯一的原因是，谷歌只是没有抓住在眼前一闪而过的机会，最终一定会醒悟的。

面向企业进行售卖不是一件容易的事。而从Kurian的经验来看，他在企业上市、流程、定价、合作伙伴关系、特殊交易等方面都是远远落后的。谷歌仍然在学习如何根据业务成果售卖产品，而且过分依赖自己的技术优势（尽管技术的确令人印象深刻），但如果没有更好的企业销售、营销和生态系统整合，就无法取得最终的胜利。

多年来，谷歌一直在企业市场上传递一个信息：我们拥有最好的技术，所以不要踌躇不前，来用吧。然而这个策略并不适用于企业。Kurian深知这一点，甚至我们猜测这就是谷歌在大客户方面显示出实力的原因——利用集中的销售资源，通过一些顶级客户进一步赢得其他客户，从而扩大市场份额。