Temu和Shein带来的订单狂潮，搅动美国快递市场

2023年6月30日，UPS一名司机在迈阿密送货

UPS首席执行官Carol Tomé在7月的财报会上提到，公司的订单量因两家新电商客户获得了“爆炸性”增长。业内推测，这两家公司很可能是Temu和Shein。

Temu和Shein的崛起不仅为全球时尚电商市场带来了新风潮，更为快递行业注入了一剂强心针。根据ShipMatrix和Supply Chain Dive数据，7月份，这两家电商平台每天在美国交付的包裹量均接近90万单。

这两家公司利用“免税”政策精简供应链流程，通过低价吸引消费者，不仅在竞争激烈的电商领域占据优势，也为UPS等快递巨头带来了可观的订单增量。

然而，立法者的严密监督和美国海关的打击行动，对当前的优惠政策造成了威胁。在这种微妙的局势下，物流行业与这些电商巨头的关系变得更为紧密。许多快递公司已与Temu和Shein建立了深厚的合作纽带，行业专家指出，这些物流公司希望Temu和Shein能灵活调整，应对可能发生的变化。

物流咨询公司LPF Spend Management创始人Nate Skiver指出：“如果包裹量出现波动，许多小型和区域性物流公司将受到较大影响。”

UPS的“爆炸性”增长

对于UPS来说，Temu和Shein送来了一场及时雨。经历了疫情两年多的低迷期，如今UPS凭借这波订单量增长摆脱了需求低迷的局面。财报显示，UPS今年第二季度日均订单量同比增长了0.7%，这得益于低成本的SurePost服务受到青睐。

UPS美国部门每日平均订单量同比增长

“有两家新客户加入了我们的网络，大家可以猜到是谁，”财报电话会上，UPS首席执行官Carol Tomé说，“他们带来的订单量非常惊人。”尽管Tomé并未直接提及Temu和Shein，但专家表示，这两家公司正在推动UPS轻量订单的快速增长。

田纳西大学助理教授、前UPS企业战略副总裁Alan Amling表示：“这两家零售商的订单量足以影响UPS的业绩。”

除了UPS，Temu还使用联邦快递和美国邮政等多家物流公司来完成订单配送。Shein虽然未明确公布使用的物流公司，但它支持通过UPS或美国邮政进行退货。

SpeedX公司高级副总裁Andrew Townsend表示：“跨境电商是目前推动最后一英里配送市场增长的唯一动力。”据了解，SpeedX也为Temu和Shein提供服务。

Temu和Shein压低运费

依靠庞大的订单量，Temu和Shein对物流公司的议价能力很强。LPF Spend Management 创始人Nate Skiver指出，“每天有如此大的订单量，而且考虑到整个美国物流市场已经很疲软，他们确实能够谈到非常有利的价格。”

低廉的运费让Temu和Shein能够维持极具竞争力的产品价格，同时还能覆盖从中国空运至美国的运输成本，这是其供应链模式中的一个重要环节。

但是Temu和Shein的成本导向策略使得它们的常规配送速度比较缓慢。Temu的标准配送免费，但到货时间在6到22天不等。Shein的标准配送则为订单满29美元免费，否则顾客需支付3.99美元的运费，配送时间大约为10到13天。

Cirrus Global Advisors创始人、前亚马逊物流负责人Derek Lossing表示：“如果订单的平均金额低于40美元，那么这个包裹的利润空间不足以支付任何类型的高级配送服务。”

如果管理不善，物流公司为Temu和Shein提供的低运费可能会压缩自己的利润。UPS在2024年第二季度，美国地面配送的日均包裹量同比增长了2.3%，但每件包裹的收入却下降了3.3%。

UPS 美国部门日均地面包裹数量和每件收入同比增长

UPS首席执行官Tomé表示，低价值包裹的增长并非公司刻意追求，主要是新客户带来的包裹量远超预期。

“我们需要对此进行管理，并且我们会设法渡过难关，”Tomé说，“请不要过度解读这个现象，我们只能说，唯一的原因是新客户的订单量激增。”

面对利润压缩的压力，UPS宣布了一项政策：从9月15日起，将对从13个国家或地区通过空运运往美国的进口商品征收“附加费”。依据其计费重量，在原有运费的基础上额外加收费用，其中对来自中国大陆、中国香港和中国澳门的货物征收的费用最高，每磅加收0.5美元，而对来自其他国家的包裹每磅加收0.25美元。这个政策很可能就是针对Temu和Shein，为了减缓它们低价包裹带来的收入压力。

UPS并非唯一一家受困于低成本订单的公司，为 Shein提供快递服务的Pitney Bowes Global Ecommerce，在8月宣布了关闭，而此前的几个季度里它未能显著提升每件包裹的收入。

Jason Dies在财报电话会议中表示：“这些包裹的重量往往非常轻，例如Temu和阿里巴巴等平台的包裹，这会显著影响每件包裹的收入。”

低价值包裹可以覆盖成本

虽然对快递承运商来说，还有一些利润更高的服务，比如中小型商户和医疗物流，但低价电商包裹的激增可以确保车辆满载并让配送路线更为高效，从而帮助公司覆盖成本并提高运营效率。

这对小型承运商尤其重要，他们希望借助这种包裹量拓展新市场。SpeedX公司业务增长与创新副总裁Anthony Pizza表示，像Temu和Shein这样的大量包裹为承运商提供了稳定的基本业务量，帮助其吸引了更多本土客户。

Anthony Pizza说：“与中国进口商合作的一大好处是，我们能够在配送区域内建立非常好的配送密度，从而优化单件包裹的经济效益，这也确实有助于我们以更具竞争力的服务赢得国内市场。”

尽管美国立法者呼吁限制低成本商品直接从中国进入美国，但Anthony Pizza认为消费者对Shein和Temu产品的需求并不会因此减少。除非美国彻底取消800美元的免税门槛，否则即使受到新政策的影响，类似通过墨西哥中转再进入美国的操作方式仍可行。

不过，Temu和Shein在应对美国新法规的过程中必须谨慎，避免供应链调整导致成本上升。如果这样做，习惯于低价的消费者可能会选择其他购物平台。

“如果你的10美元牛仔裤可能会涨到12美元，而在亚马逊上花14美元就能第二天收到货，那你还愿意等待吗？”Cirrus Global Advisors创始人、前亚马逊物流负责人Derek Lossing说道。