ZDNet至顶网软件频道   文/蒋湘辉

2011年上半年，软件领域大事不断：从产业政策、资本市场到两化融合，在产品方面，操作系统、中间件、数据库、应用系统、手机OS、办公软件和浏览器等多个领域，ZDNet软件频道总结了软件领域上半年的十件大事：

在产业政策方面，今年一季度国务院发布的4号文在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场推广以及政策落实方面都有了新的突破，这些措施为我国软件企业做大做强提供了良好的政策环境。

在从资本市场看，国外软件企业因为利润回升、前景看好，很多公司市值屡创历史新高或数年新高，而国内软件企业则由于产业优惠措施政策尚未到位、部分企业涉嫌财务数据造假、市盈率高等原因遭遇了寒流。

在两化融合方面，行业软件遇到了很大机遇，国内市值排名前列的厂商中，主营业务大都定位于行业软件和服务解决方案。

在操作系统领域，微软占有全球最大的市场份额，而Windows 7自2009年10月上市以来一直保持了历史最高的部署速度。到2011年4月，Windows 7发售18个月来销量已经达到了3.5亿份。到2011年中，Windows 7销量有望突破4亿。

在中间件领域，IBM依然保持了全球最高的市场份额。2011年上半年，今年一季度IBM Websphere中间件业绩大涨51%，不仅在IBM内部所有产品线中增速最快，在不同厂商中间件的业务增速中也是最快的。

在数据仓库分析市场，Oracle、IBM和SAP已经开始强势交锋，谁能笑到最后，我们拭目以待。

在应用软件领域，ERP多年来一直是企业应用系统的核心。不过随着企业对产品创新的需求日益迫切，多家PLM厂商都认为PLM将取代ERP成为企业应用系统的中心。

办公软件一直拥有庞大的用户群和市场。微软的Office十几年一直占据着全球办公软件的最大份额。微软6月底在美国正式宣布了云办公套件Office 365，不过落地中国还需解决牌照问题。

智能手机操作系统市场近年来发生了翻天覆地的变化。市场占有率长期位居第一的Symbian地位一落千丈，而Android则以一种势如破竹的气势后来者居上。苹果的iOS目前虽然排在第三，但iPhone已经成为销售额和利润最高的智能手机。

IE9和火狐4都在3月正式发布浏览器，不少网友乐于看到两家浏览器的下载量PK状况，火狐4由于兼容Windows XP，使得下载量超过了IE9。

产业政策： 新18号文再给力

今年一季度国务院发布的4号文在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场推广以及政策落实方面都有了新的突破，这些措施为我国软件企业做大做强提供了良好的政策环境。

良 好的产业政策环境是软件产业发展的重要保障。2011年一季度我国软件产业的最重要大事就是1月28日国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展的若干政策》（国发〔2011〕4号）（简称4号文）。该文件是对2000年6月国务院发布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发 〔2000〕18号，简称18号文）的延续和升级。

我国软件产业具备了一定的规模，但我国软件企业和国外大公司相比依然相当弱小，仍然需要持续的政策扶持。4号文在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场推广以及政策落实方面都有了新的突破，这些措施都为我国软件企业的做大做强提供了良好的政策环境。

在财税政策方面，4号文除了延续了18号文的软件增值税优惠政策外，在营业税方面，对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务免征营业税，并简化相关程序。据相关分析，我国对软件和服务业务的营业税征收税率是5.5%，从上市软件企业的公开数据看，营业税及附加占企业营收的比例约为1.2%，占企业利润的比重在10%左右。

在吸引软件人才方面，4号文明确，加快完善期权、技术入股、股权、分红权等多种形式的激励机制，充分发挥研发人员和管理人员的积极性和创造性。

在保护知识产权方面，4号文明确凡在我国境内销售的计算机（大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑）所预装软件必须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，将软件购置经费纳入财政预算，对通用软件实行政府集中采购，加强对软件资产的管理。

在软件企业并购方面，4号文鼓励软件企业通过并购重组实现优势互补、加强技术融合、拓展市场空间、降低运营成本、强化品牌价值为目标，使并购更能成为推动企业跨越式发展的契机。此外，4号文还鼓励大中型企业将其信息技术研发应用业务机构剥离，成立专业软件和信息服务企业，为全行业和全社会提供服务。

资本市场 ： 国内软件企业遇寒流

从资本市场看，因为全球经济的逐渐复苏，很多国外软件企业因为利润回升、前景看好，在资本市场市值屡创历史新高或数年新高，如IBM、甲骨文、SAP、Salesforce、红帽等。

国务院发布的4号文虽然对国内软件企业是很大的利好，但在资本市场上大多数国内软件企业却在今年上半年形成了较大幅度的下跌态势。在5月份，中航信、亿阳信通、文思信息出现了20%的以上的市值跌幅，东软、软通动力、金山软件、太极的市值跌幅也都在10%以上。不过用友、金蝶石基信息和浙大网新等少数几家软件企业在5月表现出的耐寒能力不错。

分析原因：一方面在于国内在美国上市的部分高科技企业出现了因虚报财务数据受罚或停牌间接影响到国内的企业企业；另一方面原因在于4号文的部分优惠政策还没有及时落实，有的企业的因增值税返还未到账导致财务数据出现亏损的状况。

以下是今年5月底国内软件企业上市公司TOP25排名状况。


 

两化融合带：行业软件大扩张

我国“十二五”期间信息化建设明确了两化融合、软件产业、电子商务、信息系统建设、三网融合、物联网、电子政务、信息安全等八个方面将是信息化建设的重点内容，并强调要求“全面提高信息化水平”。其中两化融合为国内行业软件带来了巨大的发展机遇。

从ZDNet编制的2011年中国软件企业市值TOP25榜单来看，尽管上半年国内软件企业出现了遭遇寒流的状况，但该榜单也呈现了另外一个特点：中国行业软件厂商的影响力已经越来越大，国内入围TOP25榜单的大多数软件厂商的主营业务都定位于行业软件和服务解决方案。
 
在电力行业，国电南瑞在电网调度自动化市场占有率有40%-50%,电动汽车充电站试点市场占有率也在80%以上。该公司2010年市值涨幅在150%以上，已经位居中国软件企业市值排行榜的第一位。
 
在电信行业，为中国移动开发飞信系统的神州泰岳和国内最大的支撑系统厂商亚信联创也都排在中国软件企业市值榜的前10位。
 
在金融行业，恒生电子证券核心交易软件40%的市场份额，该公司的股指期货模块2010年也已成功部署在多家基金公司。而同化顺则同时与中国三大运营商手机金融合作。
 
在钢铁行业，宝信软件在依托宝钢的基础上,也逐渐和其他大型钢铁公司展开合作,宝钢的龙头地位以及在兼并其他钢铁公司的优势使得宝信软件在钢铁行业仍能实现稳定增长。公司已经在石化、煤化工等其他采掘业的信息化方面不断获得突破。
 
在汽车行业，启明信息则依托一汽集团，公司研发的汽车业管理软件已涵盖整个汽车产业链，公司预计到2013年,汽车管理软件业务收入规模将达到6亿元。此外公司还把未来业绩增长点放在汽车电子业务。公司规划2015年实现100亿元收入。
 
在酒店行业，石基信息的高端酒店管理信息系统已经连接了超过2000家酒店。2010年公司酒店信息系统客户也有望保持高端100家左右和中低端400-500家的增速,新建酒店带来的酒店系统订单有望带动公司收入增速保持20%以上。
 
在建筑行业，广联达公司目前拥有30万多客户,工程造价软件市场占有率超过50%居行业首位，有利于公司项目管理软件的推广。由于我国建筑行业信息化整体上仍处于较低水平，随着建筑业信息化的深入,广联达业绩提升还有很大空间。
 
具体分析而言，中国行业软件企业机会也在情理之中：
第一，随着中国经济规模的快速扩大以及两化融合的深入，具体到某一行业的软件市场规模会加速成长。
第二，国外行业软件里的流程不一定适合中国的实际情况，比如无论是金融、电信还是电力、建筑等行业，国内外的政策、市场营销和监管差异都很明显。
第三，从国外软件和服务企业的发展历程看，行业软件企业也完全可以做大做强。比如企业应用软件巨头SAP、曾经是全球第二大IT服务商的EDS（已被惠普收购），以及2008北京奥运会的IT服务伙伴源讯都是从行业软件和服务开始做大。

 

操作系统：  Windows 7授权奔4亿

在操作系统领域，微软依然占有全球最大的市场份额，根据Gartner今年4月的数据：在所有操作系统市场，微软份额大幅领先，2010年收入为238.5亿美元，占78.6%。

而PC桌面操作系统一直是微软OS最大的收入来源。Windows 7自2009年10月上市一年后仍然保持了较高的部署速度。根据微软统计，Windows 7发售一年后的销量为2.4亿份；到2011年4月，Windows 7发售18个月来销量已经达到了3.5亿份。到2011年中，Windows 7销量有望突破4亿。

微软前一代操作系统Windows Vista在发售两年后销量为3.3亿份，市场反应较为平淡。微软引用IDC的数字称，90%的企业正在向Win 7系统升级，而且部署Win 7系统会为企业的每台PC每年节省140美元。

根 据Statcounter数据显示，2011年4月Windows 7在在美国桌面操作系统市场的份额为31.71%，已经超过Windows XP，排名首位。Windows XP位居第二，市场份额为31.56%。Windows Vista第三，市场份额为19.07%。苹果OS X市场份额约为14.87%。该数字源自对近300万个网站4月份访问数据的跟踪。而2010年4月，Windows XP在美国桌面操作系统市场的份额为42.51%，Windows Vista为27.45%的份额，Windows 7仅为14.7%，苹果OS X为13.24%。

在全球范围内，Windows XP仍是主导操作系统，市场份额为47.19%，但低于去年4月的58.56%。Windows 7增至31.22%，位居第二。Windows Vista降至13.24%，而苹果OS X为6.45%。

根据另一家调查公司Netmarketshare公司的数据，截止2011年5月，Windows XP依然占有52%的市场，Windows 7为25.9%，Vista为10%。苹果Mac OS和iOS操作系统份额超过6%。

中间件： IBM WAS8和BPM7.5成亮点

在中间件领域，IBM依然保持了全球最高的市场份额。跟据Gartner公司4月的统计数据，2010年，全球中间件市场规模176.5亿美元，其中IBM份额接近1/3，比Oracle、微软、Software AG和Tibco的总和还多。

2011年一季度IBM 的核心中间件品牌软件Websphere业绩大涨51%，不仅在IBM内部所有产品线中增速最快，在不同厂商中间件的业务增速中也是最快的。

6月8日在北京举办的IBM第五届IMPACT大会上，IBM全球副总裁兼中国开发中心总经理王阳介绍了十大产品，并强调其中最重要的两大产品为WAS8.0和BPM7.5。

WAS（WebSphere  Application  Server）8.0可为移动及社交网络领域等相关应用程序带来便利，BPM7.5作为业务流程管理的最新平台，可以将业务和IT应用的更好地结合。

王阳表示，WebSphere  Application  Server是Application Server中最强大的工具。WAS8.0扩展性及安全性均有所提高。WAS平台可以把Windows、Power、Linux等不同系统进行虚拟化，并 整合在一起。WAS8.0还可以扩展到移动设备。BPM7.5可以实现整个流程的可视化，并可以统一进行管理。

数据库机大战 ： 狭路相逢谁能胜

大型数据库和数据仓库越来越多，其规模也在迅速扩大，平均每两年容量增大3倍左右。数据仓库越大，运行速度很可能变得越慢，甲骨文、IBM、SAP等厂商都推出 了相关产品提高数据仓库的分析性能。甲骨文推出Oracle Exadata后发起了强势的宣传攻势，IBM通过收购推出了Netezza产品，SAP也开打内存计算牌，并在6月底正式推出HANA。

2011 年6月下旬，甲骨文公司在第四季度财报中宣布，已经在全球范围内成功部署超过1000台Oracle Exadata数据库云服务器。目前，来自67个国家23个行业的众多客户已经采用Oracle Exadata数据库云服务器。Oracle强调，借助Oracle Exadata Smart Flash Cache技术，可以使使打包和定制OLTP应用实现更好的性能；并强调Exadata数据库云服务器是惟一支持企业OLTP应用的预调测系统，包括 Oracle电子商务套件、Oracle Siebel CRM、Oracle PeopleSoft Enterprise等应用。而2011年3月下旬甲骨文在第三季度财报中也透露，甲骨文主推的Exadata数据库云服务器、Exalogic中间件云 服务器等软硬件集成产品的销售收入环比猛增50%。

图注：Oracle Exadata配置

IBM对数据库机的也非常重视，2010年11月以17亿美元完成的对 Netezza的收购则是重视的具体体现。IBM Netezza亚太市场总经理Tim Young 4月在北京接受ZDNet采访时表示，“甲骨文公司CEO埃里森曾在公开场合表示，公司发展数据库一体机Exadata是受Netezza的启发，尽管甲 骨文已经推出了第二代的数据库机，已经在该领域深耕六年的Netezza更具优势。同时IBM和Netezza多年来一直就保持着战略合作伙伴关 系，Netezza被IBM收购后，IBM也会在数据库一体机上给予更多的资源支持。”Netezza目前在全球的客户包括美国中央情报局（CIA）、日 本NTT DocoMo、纽约证交所（NYSE）和万豪酒店以及CBSi等用户。在中国Netezza还没有客户，但Tim Young对中国应用Netezza产品的前景非常看好。

6月下旬，SAP宣布HANA应用软件正式开始提供给全球客户使用，并 宣布基于SAP内存计算技术的新一代商务分析、业务应用和IT简化时代的到来。SAP表示，SAP HANA也是SAP历史上用户增长速度最为迅猛的产品之一，包括日本三井、德国喜利得、美敦力公司等多家全球大型企业已经选用了HANA。

SAP CTO Vishal Sikka博士5月在北京接受ZDNet记者专访时表示，通过对英特尔最新的十核处理器E7（代号Westmere）进行优化，SAP内存计算速度是上一 代英特尔八核处理器的30倍。SAP的高性能分析工具软件HANA可以在用户老ERP系统上顺畅地实时运行，SAP的内存计算的应用可以使用户完全抛开数 据仓库，甚至未来在现实社会中也将减少大量的实体仓库的使用，使社会更加智能。Vishal Sikka还透露联想已经成功应用SAP的内存计算技术来实时监控全球销售状况，越来越多的中国用户也开始成为全球创新应用的输出源。

Oracle、IBM和SAP目前在数据仓库分析市场已经开始强势交锋，谁能笑到最后，我们拭目以待。

应用系统：  ERP中心转向PLM

在应用软件领域，ERP多年来一直是企业应用系统的核心。目前在全球企业级应用软件中仍占有最大的份额。不过随着企业对产品创新的需求日益迫切，多家PLM厂商都认为PLM将取代ERP成为企业应用系统的中心。

Jim Heppelmann在拉斯维加斯演讲时给出了以PLM为中心的应用系统和以ERP为中心的应用系统之间的差别。

（蒋湘辉 摄）

6 月中旬在美国拉斯维加斯举办的PTC全球用户大会上，该公司CEO  Jim Heppelmann在主题演讲时明确强调，用户的IT应用系统中心已经从传统的ERP转向PLM。他表示，以前用户的IT应用系统都是以ERP为中心展 开的，用户最关注的是如何通过降低成本提升竞争力。而在产品过剩以及产品同质化的年代，用户正在转型到以产品创新为中心提升竞争力。

达索系统CEO Bernard Charles在北京向ZDNet记者展示运行在iPad上的PLM系统。（蒋湘辉 摄）

6月在北京举办的达索中国用户大会，达索系统总裁兼首席执行官Bernard Charles在北京的“PLM 2.0的逼真体验”的演讲中明确表示，在中国制造转向中国创造的过程中，PLM的价值越来越大。

云办公市场： Office 365期待落地中国

云计算是众多厂商关注的焦点，而办公软件一直拥有庞大的用户群和市场。微软的Office十几年一直占据着全球办公软件的最大份额。6月28日，微软CEO鲍尔默在美国正式宣布了云办公套件Office 365的发布。

微 软Office部门总裁Kurt DelBene称，Office 365使微软有能力争取获得更多企业科技支出。他表示，Office 365用户无需维护服务器和相关软件，成本将因此降低。微软预计，一家1000人的公司在4年时间里每年可节约35万美元。Kurt DelBene还表示，微软传统的办公软件套装占据企业总支出的15%，而云计算服务的加入，将使微软有能力争夺5倍于传统业务的份额，并扩大针对中小企 业的销售额。

Office 365目前在全球40个市场正式推出。小企业可以选择每人每月6美元的付费方案，获得Office Web Apps和Exchange电子邮件系统的使用权；如果选择每人每月18美元的方案，那么还可以完整使用网络版Office，包含Word和Excel等 程序。

目前Office 365还没有在中国落地，不过微软大中华区云计算首席战略官谢恩伟，6月29日接受ZDNet采访时表示，“Office 365在中国落地需要相关的牌照，我们也希望中国用户尽快能用上Office 365。”

智能手机OS：谷歌苹果领风骚

智能手机操作系统市场在2010-2011年度发生了翻天覆地的变化。市场占有率长期位居第一的Symbian地位一落千丈，而Android则以一种势如破竹的气势后来者居上。苹果的iOS目前虽然排在第三，但iPhone已经成为销售额和利润最高的智能手机。

据Gartner 2011年度第一季度调查报告显示，Android手机在世界范围内居第一位，占有率达36%。这与去年同期的9.6%相比，产生了质的飞跃。本次调查报 告还显示，Android手机销售量为3627万台，是去年同期的7倍。而智能手机整体销售量仅是去年的2倍，可见Android手机的成长速度有多快。

与 Android手机的迅猛发展相比，龙头老大Symbian却停滞不前，占有率为27.4%，位居第二。与去年同期相比，Symbian手机销售量仅增长 14%，整个呈现出一种不活跃的状态。除此之外，iPhone也发展良好，占有率达到16.8%，销售量是去年的2倍。业内人士称，iPhone明年必能 取代Symbian。Android手机的发展壮大对苹果公司的影响不容小觑，从今年4月苹果控告三星一事就可以看出端倪。

加拿大RIM公司的黑莓（BlackBerry）位列第四，占有率与去年相比有所下降，但销售量却增加了21%，并超过了Symbian。仅从占有率来看，黑莓手机的处境确实堪忧，但是据说黑莓手机将采用新的QNX操作系统，这点倒是非常令人期待。

发展迅猛的Android与采取守势的Symbian间的对决，显示出微软Windows Phone的乏力。Windows Phone今年的占有率仅为3.6%，是去年6.8%的一半左右，销售量也出现负增长，仅有4万台。
 

浏览器市场： 火狐4与IE9争锋

上半年在浏览器市场，IE9和火狐4都在3月正式发布，不少网友乐于看到两家浏览器的下载量PK状况，火狐4由于兼容Windows XP，使得下载量超过了IE9。

图注：目前全球浏览器市场份额中，微软市场占有率仍超半数，火狐以22%的份额位居第二，谷歌Chrome居第三。

继 3月14日微软在全球发布IE9浏览器之后，微软中国也在3月21日携手众多合作伙伴在北京正式发布IE9。IE9浏览器正式版在全球发布后得到用户好 评，24小时内被下载235万次。微软表示，全球数百家顶级网站已经利用IE9的功能为用户提供与众不同的体验，这些合作伙伴覆盖了全球超过10亿的活跃 网络用户。

微软表示，IE9具有快速、简洁、可靠、具有互操作性等创新特性，它充分利用了Windows 7以及电脑硬件的性能，支持HTML 5和CSS3等现代网络标准，让用户把目光聚焦到网站和应用本身，创造出如同本地应用程序般的“沉浸式”浏览体验。

图注：3月21日，微软全球副总裁兼大中华区CEO在北京IE9发布现场。（蒋湘辉 摄）

在 微软发布IE9的3月，Mozilla公司也在22日发布火狐4.0正式版。火狐4.0正式版首日下载量已达到了600万，远超微软的235万，48小时 内的下载数字已到1570万。不过很多分析人士认为，下载量不是衡量好坏的准则。火狐下载量比IE9大，很重要的原因在于火狐4.0可以在Windows XP上运行，而IE9不兼容XP了。目前Windows XP的全球占有率依然最高。